Vantage Drilling Company宣布完成票据及普通股新股发行及Mandarin Drilling Corpor…
Marketwire2010年8月3日德克萨斯州休斯顿消息电/明通新闻专线/--
Vantage Drilling Company（简称Vantage，或该公司）（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.U）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.WS）今天宣布，公司之前宣布的、旗下的全资控股子公司Offshore Group Investment Limited（简称发行者）发行本金总额10亿美元、2015年到期、利率为11 1/2%的第一置留权优先担保票据（简称票据）以及公司以每股1.10美元的价格公开发行52272727股普通股（包括超额配售情况下承销商最大限额追加认购的股数）的计划完成了。此次发行的票据的公开发行价格相当于票据票面价值的96.361%，该票据将得到Vantage、它现有和未来子公司以及发行者的子公司完全和无条件的优先担保。这些票据的年利率为11.50%，从2011年2月1日起，在每年的2月1日和8月1日支付利息。这些票据将得到Emerald Driller、Sapphire Driller、Topaz Driller以及Platinum Explorer(在收款后)的第一优先担保权益的担保。这些票据及其担保还将得到发行者和担保人（除Vantage之外）的其他资产担保和股票抵押担保。这些票据将于2015年8月1日到期。
公司从这些票据和普通股发行中获得的纯收入将被用于从F3 Capital手中收购Mandarin Drilling Corporation剩余55%的股份，支付给Platinum Explorer的剩余建筑款项，偿还公司的一些未清偿债务，包括Vantage全资子公司P2021 Rig Co.发行的13 1/2%优先担保票据和公司现有的信贷安排，收入同时还用于为企业一般用途提供资金。
Jefferies & Company, Inc.与Johnson Rice & Company L.L.C.共同担任此次新股发行的联席账簿管理人。此次新股发行是根据Vantage之前提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的有效暂缓申请上市登记表进行的。希望参与申购的投资者可查阅初步募股书补充文件和暂缓申请上市登记表，以获得有关Vantage以及此次新股发行的更全面的资料。如需初步募股说明书补充文件和配套的募股说明书的副本以及以后发布的正式募股说明书的副本，请访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov或联系 Jefferies & Company, Inc.或Johnson Rice & Company L.L.C.。Jefferies & Company, Inc.联系方式：纽约州纽约市麦迪逊大道520号Syndicate Middle Office 12层，邮编10022，联系人：Stephen MFicara，联系电话：212-284-3418；Johnson Rice & Company L.L.C.联系方式：路易斯安那州新奥尔良市罗耀拉大道639号2775套房，邮编70113，联系电话：(504) 525-3767。
本新闻稿不构成销售债券的要约或认购债券的要约邀请，如果在任何管辖地此类要约、邀请或销售为非法，则本新闻稿不构成任何要约、邀请和销售。
关于Vantage公司
Vantage的主营业务是以按日计费模式承包钻井平台、相关设备和工人，钻探石油天然气。Vantage还为其它用户拥有的钻井平台提供施工监理服务并且运营和管理这些平台。Vantage拥有和管理着8座钻井平台，是向主要大型独立石油天然气公司提供全球性近海承包钻井服务的提供商。
本新闻稿包含美国1995年私人证券诉讼改革法案(U.SPrivate Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定义的与未来事件有关的前瞻性声明，比如Vantage计划如何使用这次票据发行所获得的纯收入。这些前瞻性声明基于与公司、公司所在的行业、管理层的信念和管理层所做的某些推测有关的当前预期、估计和预测。公司尽可能地通过“预计”、“认为”、“预测”等诸如此类的词语明确这些“前瞻性声明”。提醒读者注意，任何前瞻性声明都不保证未来的业绩，而且受到难以预料的某些风险、不确定性和假定情况的影响。因为前瞻性声明涉及风险和不确定性，所以实际结果和业绩也许与前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质性的不同。鉴于这些不确定性因素，敬告读者切勿过于信赖这些前瞻性声明。除非法律另有规定，否则公司没有义务更新其对风险或不确定性因素的观点，也没有义务披露对前瞻性声明的任何修改结果。
