Vantage Drilling宣布子公司Offshore Group Investment Limited计划发售价值9.6亿美…
Marketwire2010年7月20日德克萨斯州休斯敦消息电/明通新闻专线/-
Vantage Drilling Company（简称Vantage）（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.U）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.WS）今日宣布，其全资子公司Offshore Group Investment Limited（“发行人”）计划根据市场和其他条件发售本金总额为9.6亿美元的2015年到期的优先担保票据。Vantage及其现有和未来的子公司，包括发行人的子公司，将共同和分别对该票据进行完全和无条件的优先担保。
此外，如之前所公布的，Vantage签署了最终收购协议，从F3 Capital收购了Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同的所有人）中非其拥有的55％股权（“收购”）。
在此次发售的同时，Vantage还计划公开发售普通股。此次发售成功与否取决于收购的完成。如果发售完成，Vantage计划使用这两项融资的收益支付Platinum Explorer的剩余建筑债务以及公司的一些未清偿债务，包括Vantage全资子公司P2021 Rig Co.发行的13 1/2%优先担保票据和公司现有的信贷安排，收益同时还用于为企业一般用途提供资金。
该票据没有，也不会根据1933年证券修订法案或适用的州证券法律进行登记。在未进行登记或未根据证券法案登记要求获得适当豁免权时，该票据不得在美国要约或出售。根据证券法案144A条，该票据只能发售给具有资格的机构购买人，或根据S规定发售给美国境外的购买人。如果未根据规定进行登记，该票据不得在美国进行要约或出售，除非根据证券法案以及适当的州证券法律获得豁免权。
本新闻稿并不构成发售或邀请购买任何证券的建议，并且在任何司法管辖区内，如此等在未根据证券法正式注册或取得资格之前推出的要约、发售或邀请是不合法的行为，则在此司法管辖区内不可有任何此等证券的发售。
关于Vantage
Vantage的主营业务是以按日计费模式承包钻井平台、相关设备和工人，钻探石油天然气井。Vantage还为其它用户拥有的钻井平台提供施工监理服务并且运营和管理这些平台。Vantage拥有和管理着9座钻井平台，是向主要大型独立石油天然气公司提供全球性近海承包钻井服务的提供商。
